金融営業（個人）・ファイナンシャルプランナーの求人・転職情報の検索結果一覧｜イーキャリアFA

金融営業（個人）・ファイナンシャルプランナーの求人・転職情報の検索結果一覧

706 件

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富裕層向けプライベートバンカー（成田空港周辺地域）

株式会社千葉銀行

仕事内容	【パソナキャリア経由での入社実績あり】【業務内容】 ○成田空港機能強化のための用地買収に伴う地権者への移転用地紹介、相続・贈与のご相談、金融資産の運用相談、不動産運用のご相談。 ○成田空港周辺の開発・・・
応募資格	【必須要件】 ■下記いずれかのご経験・金融機関（都市銀行、信託銀行、地方銀行、政府系金融機関）での営業経験・FP（ファイナンシャルプランナー）の業務経験・PB（プライベートバンカー）の業務経験・・・
年収	500万円〜 1,100万円まで
勤務地	千葉県成田市
会社概要	■銀行業・預金業務・貸出業務・商品有価証券売買業務・有価証券投資業務・国内為替業務・外国為替業務・社債受託および登録・付随業務 ■会社概要（2022年9月時点）・財務指標：総資産 18兆8,852・・・

相続コンサルタント《本部勤務》

株式会社千葉銀行

仕事内容	【パソナキャリア経由での入社実績あり】【募集背景】千葉銀行は、2006 年に地方銀行として初めて、遺言信託や遺産整理業務などの相続関連業務に銀行本体で参入しました。高齢化が急速に進むなか、資産承継・・・
応募資格	【必須要件】・金融機関等にて個人向け渉外業務の経験があり、相続関連業務に「強い興味」や「やりがい」を感じている方【歓迎要件】・FP1級保有者・金融機関等における相続関連業務（遺言信託、遺・・・
年収	500万円〜 1,100万円まで
勤務地	千葉県千葉市中央区
会社概要	■銀行業・預金業務・貸出業務・商品有価証券売買業務・有価証券投資業務・国内為替業務・外国為替業務・社債受託および登録・付随業務 ■会社概要（2022年9月時点）・財務指標：総資産 18兆8,852・・・

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【宮城県】エリア制度有／東証P上場／銀行での法人営業

株式会社七十七銀行

仕事内容	【パソナキャリア経由での入社実績あり】【七十七銀行ではキャリア人材を積極的に募集中！】 Vison2030を掲げ、地域と共に歩むリーディングカンパニーを目指している同社は仙台から、宮城、東北など地・・・
応募資格	【必須要件】 ■金融機関での法人営業経験（銀行、証券会社、保険会社等） ■コンサルティング業務経験 ■資産運用・シンクタンクでの実務経験者【歓迎要件】 ■過去に宮城県で勤務した経験 ■宮城県の活性・・・
年収	500万円〜 800万円まで
勤務地	宮城県仙台市青葉区
会社概要	＜2025年3月期＞【業務内容】普通銀行業務（預金、融資、内国・外国為替、証券その他付随業務）【店舗数】　144（本支店 138、出張所6）【総資産】　10兆3,461億円【関連会社】七十・・・

★未経験歓迎★事業承継コンサルティング【WLB◎】

株式会社千葉銀行

仕事内容	【パソナキャリア経由での入社実績あり】【業務内容】 ○事業承継コンサルティングサービスの提供 ※主に法人顧客に対し、親族内承継・従業員承継、組織再編に係るコンサルティング等を行います。【具体的に・・・
応募資格	【必須要件】 ■以下いずれかのご経験・金融機関における法人営業経験・事業承継業務の実務経験【歓迎要件】・税理士（含科目合格）、中小企業診断士、FP1級技能士の資格
年収	500万円〜 1,100万円まで
勤務地	千葉県千葉市
会社概要	■銀行業・預金業務・貸出業務・商品有価証券売買業務・有価証券投資業務・国内為替業務・外国為替業務・社債受託および登録・付随業務 ■会社概要（2022年9月時点）・財務指標：総資産 18兆8,852・・・

所得税コンサルタント_シニアアソシエイト

PwC税理士法人

仕事内容	【業務内容】クライアントのエンゲージメントチームの一員として所得税申告書の作成サポートから日々の税務相談まで幅広くご対応いただきます。外資系企業のお客様に対し、非居住者が日本に短期滞在したり日・・・
応募資格	【必須要件】・所得税関係の税務コンプライアンスまたは税務コンサルティングのご経験が3~5年以上ある方・英語に抵抗がない方（社内のコミュニケーションは日本語ですが、クライアントとのコミュニケーション・・・
年収	500万円〜 600万円まで
勤務地	東京都千代田区
会社概要	クライアントのニーズに合わせての各種税務コンサルティング業務 ■税務申告 ■国際税務 ■金融ビジネス ■グループ組織再生・再編 ■M&A ■移転価格コンサルティング・サービス ■連結経営支援等。 ※過・・・

未経験者歓迎

ウェルスマネジメント（コンサルティング部/事業開発部）

東京共同会計事務所

仕事内容	金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。・事業承継コンサル（事業承継提案書作成サポート含む）・相続税申告書作成業務（贈与税及び所得税申告書作成業務含む・・・
応募資格	【必須要件】 ■以下いずれかの該当・税理士もしくは4科目合格者・公認会計士【歓迎要件】・資産税経験1年以上・営業活動経験
年収	450万円〜 1,200万円まで
勤務地	東京都千代田区
会社概要	■会計・税務業務全般 ■コーポレート・ファイナンス（M&A・事業再編、株式公開） ■ファイナンシャル・アドバイザリー ■ストラクチャード・ファイナンス（証券化、ファンド、リース等） ■国際税務 ■SP・・・

未経験者歓迎

ウェルスマネジメント（コンサルティング部/マネジャー候補）

東京共同会計事務所

仕事内容	金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。・事業承継コンサル（事業承継提案書作成サポート含む）・相続税申告書作成業務（贈与税及び所得税申告書作成業務含む・・・
応募資格	【必須要件】 ■資産税経験5年以上、営業経験をお持ちで以下いずれかに該当。・税理士もしくは4科目合格者・公認会計士【歓迎要件】・資産税経験1年以上・営業活動経験
年収	450万円〜 1,200万円まで
勤務地	東京都千代田区
会社概要	■会計・税務業務全般 ■コーポレート・ファイナンス（M&A・事業再編、株式公開） ■ファイナンシャル・アドバイザリー ■ストラクチャード・ファイナンス（証券化、ファンド、リース等） ■国際税務 ■SP・・・

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ファイナンシャルアドバイザー

社名非公開

仕事内容	■業務内容：同社グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支え・・・
応募資格	【必須要件】＜経験＞銀行（メガバンク・地方銀行等）・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を2年以上経験していることが望ましい【例】・個人富裕層のお客さま宛コンサルテ・・・
年収	500万円〜 650万円まで
勤務地	東京都
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

【リテール/オンライン営業】残業少な目・同業務の方大勢活躍中

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

仕事内容	【パソナキャリア経由での入社実績あり】 ■同行のリモートチャネル（MUFGマイカウンター）におけるオンライン営業に従事頂きます。【具体的な業務内容】・口座開設、定期預金、退職金等の相談・手続き・・・
応募資格	【必須要件】 ■都市銀行、地方銀行、信託銀行での営業経験 ■FP2級水準の資格
年収	500万円〜 1,400万円まで
勤務地	東京都川崎市幸区
会社概要	■リテール業務 ■法人業務　資産金融業務　不動産業務　証券代行業務　受託財産業務 ■市場業務【拠点数】国内：51（本支店48、出張所3）海外： 5（支店4、駐在員事務所1）

◇富裕層営業◇【中期経営計画にて注力】

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

仕事内容	【パソナキャリア経由での入社実績あり】 ■同社配属支店にて以下富裕層営業業務をお願いいたします。【業務内容】上場企業オーナー、その他資産管理会社等、超富裕層のお客様に対し、総合コンサルティングを・・・
応募資格	【必須要件】 ■銀行、証券会社等の金融機関での富裕層向けの営業経験 ■ファイナンシャルプランナー2級水準の資格
年収	500万円〜 1,400万円まで
勤務地	東京都千代田区
会社概要	■リテール業務 ■法人業務　資産金融業務　不動産業務　証券代行業務　受託財産業務 ■市場業務【拠点数】国内：51（本支店48、出張所3）海外： 5（支店4、駐在員事務所1）

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【スペシャリスト】ＦＰコンサルタント

社名非公開

仕事内容	【パソナキャリア経由での入社実績あり】【職務内容】主に中小企業経営者の相続・事業承継に関するコンサルティングを行い、お客さまと課題を共有のうえ課題解決に向けた生命保険やサービスを提案・提言をする業・・・
応募資格	【必須要件】 ■ＦＰ１級※ＣＦＰも可 ■基本的なＯＡスキル（Excel、Word、PowerPointなど）【歓迎要件】 ■中小企業の事業承継・相続・M＆Aに関する業務経験者 ■金融機関での勤務・・・
年収	900万円〜
勤務地	東京都
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

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銀行業務・ソリューション営業【福岡】

株式会社福岡銀行

仕事内容	【業務内容】ご経験やスキルに応じて、業務内容は相談の上で決定いたします。・個人顧客へのフィナンシャルコンサルタント・企業等に対する融資推進及びソリューション営業・不動産関連商品・サービスの推進・・・
応募資格	【必須要件】 ■不問【歓迎要件】 ■金融業界における個人、法人営業経験者 ■半導体、医療/ヘルスケア、不動産業界向けの営業、コンサルティング経験 ■前例のないことにも取り組むチャレンジ精神 ■難・・・
年収	450万円〜 1,000万円まで
勤務地	福岡県本支店・本部（主に福岡県内）
会社概要	銀行業 ■事務所数 170店舗（7出張所を含む）・福岡県内 152 ・九州他県 12（熊本1、長崎2）・本州他県 6（東京、名古屋、大阪、広島、宇部、下関）

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財産コンサルタント※希望勤務地配属（東・名・阪・福岡・札幌）

社名非公開

仕事内容	【パソナキャリア経由での入社実績あり】 ■リテール顧客向けの相続・事業承継、小口不動産関連営業推進業務を担当いただきます。 ■相続・税務等の専門的な知識を活かし、企業オーナーや地主といった高属性顧客を・・・
応募資格	【必須要件】 ■銀行、証券会社、保険会社にて個人営業経験 ■証券外務員資格、保険販売資格【歓迎要件】 ■信託銀行での富裕層営業経験 ■CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
年収	600万円〜 1,200万円まで
勤務地	東京都
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

【関西配属】富裕層営業/中期経営計画にて注力

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

仕事内容	【パソナキャリア経由での入社実績あり】 ■同社大阪、京都、神戸のいずれかの支店にて以下富裕層営業業務をお願いいたします。【業務内容】上場企業オーナー、その他資産管理会社等、超富裕層のお客様に対し・・・
応募資格	【必須要件】 ■銀行、証券会社等の金融機関での富裕層向けの営業経験 ■ファイナンシャルプランナー2級水準の資格
年収	500万円〜 1,400万円まで
勤務地	大阪府大阪市
会社概要	■リテール業務 ■法人業務　資産金融業務　不動産業務　証券代行業務　受託財産業務 ■市場業務【拠点数】国内：51（本支店48、出張所3）海外： 5（支店4、駐在員事務所1）

【関東配属】富裕層営業/中期経営計画にて注力

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

仕事内容	【パソナキャリア経由での入社実績あり】 ■同社東京、神奈川、埼玉、千葉のいずれかの支店にて以下富裕層営業業務をお願いいたします。【業務内容】上場企業オーナー、その他資産管理会社等、超富裕層のお客・・・
応募資格	【必須要件】 ■銀行、証券会社等の金融機関での富裕層向けの営業経験 ■ファイナンシャルプランナー2級水準の資格
年収	500万円〜 1,400万円まで
勤務地	東京都千代田区
会社概要	■リテール業務 ■法人業務　資産金融業務　不動産業務　証券代行業務　受託財産業務 ■市場業務【拠点数】国内：51（本支店48、出張所3）海外： 5（支店4、駐在員事務所1）

【名古屋配属】富裕層営業/中期経営計画にて注力

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

仕事内容	【パソナキャリア経由での入社実績あり】 ■同社名古屋支店にて以下富裕層営業業務をお願いいたします。【業務内容】上場企業オーナー、その他資産管理会社等、超富裕層のお客様に対し、総合コンサルティング・・・
応募資格	【必須要件】 ■銀行、証券会社等の金融機関での富裕層向けの営業経験 ■ファイナンシャルプランナー2級水準の資格
年収	500万円〜 1,400万円まで
勤務地	愛知県名古屋市
会社概要	■リテール業務 ■法人業務　資産金融業務　不動産業務　証券代行業務　受託財産業務 ■市場業務【拠点数】国内：51（本支店48、出張所3）海外： 5（支店4、駐在員事務所1）

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訪問型ファイナンシャルプランナー※生保営業経験必須

社名非公開

仕事内容	【職務内容】ファイナンシャルプランナー（以下FP）として、家計相談やライフプランニングを行い生命保険を中心としたコンサルティングを行います。 ※金融商品仲介業免許を2024年12月に取得しており、「・・・
応募資格	【必須要件】 ※下記のいずれかが必須となります。 ■生命保険の個人向け営業を2年以上経験されている方【歓迎要件】 ■MDRT会員の方 ■フルコミッション以外の働き方がしたい方 ■営業活動経費を自己負・・・
年収	500万円〜 1,500万円まで
勤務地	東京都
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

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【札幌】ファイナンシャルプランナー

社名非公開

仕事内容	【仕事内容】生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。ベビー、マタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングを中心にコンサルティングを行っています。 ※グループ会社・・・
応募資格	【必須要件】 ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。【歓迎要件】【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなく・・・
年収	500万円〜 1,500万円まで
勤務地	北海道
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

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【仙台】ファイナンシャルプランナー

社名非公開

仕事内容	【仕事内容】生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。ベビー、マタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングを中心にコンサルティングを行っています。 ※グループ会社・・・
応募資格	【必須要件】 ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。【歓迎要件】【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなく・・・
年収	500万円〜 1,500万円まで
勤務地	宮城県
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

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【松本】ファイナンシャルプランナー

社名非公開

仕事内容	【仕事内容】生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。ベビー、マタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングを中心にコンサルティングを行っています。 ※グループ会社・・・
応募資格	【必須要件】 ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。【歓迎要件】【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなく・・・
年収	500万円〜 1,500万円まで
勤務地	長野県
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

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【静岡】ファイナンシャルプランナー

社名非公開

仕事内容	【仕事内容】生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。ベビー、マタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングを中心にコンサルティングを行っています。 ※グループ会社・・・
応募資格	【必須要件】 ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。【歓迎要件】【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなく・・・
年収	500万円〜 1,500万円まで
勤務地	静岡県
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

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【浜松】ファイナンシャルプランナー

社名非公開

仕事内容	【仕事内容】生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。ベビー、マタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングを中心にコンサルティングを行っています。 ※グループ会社・・・
応募資格	【必須要件】 ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。【歓迎要件】【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなく・・・
年収	500万円〜 1,500万円まで
勤務地	静岡県
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

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【名古屋】ファイナンシャルプランナー

社名非公開

仕事内容	【仕事内容】生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。ベビー、マタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングを中心にコンサルティングを行っています。 ※グループ会社・・・
応募資格	【必須要件】 ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。【歓迎要件】【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなく・・・
年収	500万円〜 1,500万円まで
勤務地	愛知県
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

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【広島】ファイナンシャルプランナー

社名非公開

仕事内容	【仕事内容】生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。ベビー、マタニティ層のお客様が多く、家計相談やライフプランニングを中心にコンサルティングを行っています。 ※グループ会社・・・
応募資格	【必須要件】 ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。【歓迎要件】【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなく・・・
年収	500万円〜 1,500万円まで
勤務地	広島県
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

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【岡山】ファイナンシャルプランナー

社名非公開

仕事内容	【仕事内容】ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20～40代の方が中心と・・・
応募資格	【必須要件】 ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。【歓迎要件】【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなく・・・
年収	500万円〜 1,500万円まで
勤務地	岡山県
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

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【福岡】ファイナンシャルプランナー

社名非公開

仕事内容	【仕事内容】ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20～40代の方が中心と・・・
応募資格	【必須要件】 ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。【歓迎要件】【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなく・・・
年収	500万円〜 1,500万円まで
勤務地	福岡県
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

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【横浜】ファイナンシャルプランナー

社名非公開

仕事内容	【仕事内容】ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20～40代の方が中心と・・・
応募資格	【必須要件】 ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。【歓迎要件】【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなく・・・
年収	500万円〜 1,500万円まで
勤務地	神奈川県
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

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【大阪】ファイナンシャルプランナー

社名非公開

仕事内容	【仕事内容】ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。個人のお客様、特にベビー、マタニティ層の20～40代の方が中心と・・・
応募資格	【必須要件】 ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。【歓迎要件】【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなく・・・
年収	500万円〜 1,500万円まで
勤務地	大阪府
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

遺言関連業務・代理店指導担当【新生信託銀行出向/組織立上げ】

社名非公開

仕事内容	【パソナキャリア経由での入社実績あり】 ■2025年7月に立ち上がった新設組織にて遺言関連業務や相続手続き代行、資産整理執行、代理店指導等を担当いただきます。【詳細業務】・遺言信託・遺産整理業務・・・
応募資格	【必須要件】 ■銀行または信託会社、司法書士事務所などで、遺言業務、遺産整理業務の経験がある方【歓迎要件】・遺産整理業務の顧客対応経験がある方・遺言書案文の作成経験がある方
年収	600万円〜 1,200万円まで
勤務地	東京都
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。

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【KDDIグループ】ファイナンシャルプランナー/新設部署

社名非公開

仕事内容	ファイナンシャルプランナーとしてオンライン面談を通じた金融商品のご提案をお任せいたします。【具体的な業務内容】 ■オンライン面談（顔出し有）によるライフプランの作成・提案 ■アウトバウンドでの生命・・・
応募資格	【必須要件】・生命保険の募集経験のある方・タイピングスキルを有する方　（商談しながらの履歴入力ができる）・当社ビジョンに共感し、高いレベルで体現できる方【歓迎要件】・FP3級以上の資格保有・・・
年収	450万円〜 700万円まで
勤務地	東京都
会社概要	匿名求人のため、求人詳細につきましてはご面談時にお伝え致します。