- 急募
M&Aアドバイザリー 【クロスボーダー担当】
株式会社三菱UFJ銀行
募集要項
仕事内容
【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【M&Aアドバイザー業務(エクセキューション)】
■FA(フィナンシャル・アドバイザー)として、M&A業務における執行(エクゼキューション)実務を担当します。
■FAの役割:M&Aを実施するクライアント(顧客)とFA契約を締結し、M&A取引に関する知識や経験を駆使して、クライアントにとってより有利な価格・条件となるよう交渉し、プロジェクト全体をサポートすることでM&A契約を成功に導くことです。
M&A案件発掘・提案業務(オリジネーション)
■ディールヘッドは案件執行実務者として、2~3名のディールメンバーと共に、年間3~4件の案件を成約に導きます
★オリジネーション業務は他部署が担当しております。もしオリジネーション業務をご希望される場合にはその旨、担当のキャリアアドバイザーにお伝えください。
【組織構成】コーポレート情報営業部・財務開発室 70名+海外勤務20名
【案件規模】
中小型案件が多く、規模は10~100億円程度
中堅中小企業が中心だが、上場会社のTOB案件も証券と連携して対応しております。
【案件比率の目安】国内:クロスボーダー=8:2(顧客としては融資取引先が多いため産業系の企業が多めです)
【採用背景】コロナ禍の影響はあるものの、引き続き案件(特に事業承継など)は増加しており、体制の強化を図るため(最下部に詳細記載)
【特徴】
(1)MUFGのM&A業務の推進体制
MUFGのM&Aアドバイザリー業務は、三菱UFJモルガンスタレー証券(MUMSS、投資銀行本部)と三菱UFJ銀行コーポレート情報営業部財務開発室が担っています。案件内容・状況・規模によりますが、上場企業の業界再編など大型案件はMUMSSが、上場企業の中型カーブアウトや買収(クロスボーダーを含む)、中小企業オーナーの売却案件は財務開発室が、概ね担当します。
(2)財務開発室の特徴
地域別担当の3グループ(東京、名古屋、大阪)および営業本部・クロスボーダー担当グループがあり、さらにその中に複数のチームがあります。チームを統率するチームヘッドのもとに、複数のディールヘッドが配置されます。
【財務開発室の業務の特徴】
■MUMSSとの業務連携(MUFGとMUMSSが密に連携、2018年・2…
勤務地
東京都千代田区
年収
600万円 〜 1,500万円まで
給与・待遇
経験・スキルに応じて変動します
休日・休暇
完全週休二日(土日)
応募資格
【必須要件】
■英語力(ビジネスレベル)
■以下いずれかのご経験
・金融機関での法人営業経験があり、M&A業務を強く希望される方
・M&Aアドバイザリーや仲介のご経験
【財務開発室の業務の特徴】
★クロスボーダー案件への執行体制(クロスボーダーチームと、NY、ロンドン、シンガポール、香港の海外4拠点で執行)★MUMSSとの業務連携(MUFGとMUMSSが密に連携、2018年・2019年M&A日系リーグテーブル(金額)で連続1位を獲得)
雇用形態
正社員
おすすめポイント
資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です
企業概要
会社名
株式会社三菱UFJ銀行
会社概要・特徴
■金融業およびその他付帯業務
業種
銀行
設立
1919年
資本金
1,711,958百万円
企業規模
1000人以上